理財(cái)規(guī)劃師是技術(shù)職稱，其可分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。2016年之前國(guó)家勞動(dòng)與社會(huì)保障部曾組織理財(cái)規(guī)劃師資格考試，為通過該考試的考生頒發(fā)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格證，但是自2016年后，國(guó)務(wù)院進(jìn)行職業(yè)資格許可改革，取消了該考試也不再頒發(fā)相應(yīng)的資格證書。
理財(cái)規(guī)劃師的工作內(nèi)容是什么
1、與時(shí)俱進(jìn)，深度學(xué)習(xí)當(dāng)前金融、保險(xiǎn)、信托相關(guān)的投資理財(cái)知識(shí)，掌握投資理財(cái)潮流和發(fā)展方向。
2、開拓客源，根據(jù)客戶的要求和資產(chǎn)特點(diǎn)，為用戶制定資產(chǎn)配置方案，吸引客戶參與公司投資方案。
3、對(duì)接客戶，根據(jù)公司的安排，解答客戶的各種問題，為客戶提供相關(guān)的投資建議，解決客戶的疑問，滿足客戶的需求。
4、參與營(yíng)銷策劃活動(dòng)，會(huì)同公司其余部門，參與、策劃相關(guān)的營(yíng)銷活動(dòng)并配合執(zhí)行部門舉行相關(guān)的活動(dòng)。